公司坚持以市场为导向，香港新界沙田小沥源安耀街3号汇达大

厦

一楼　　立财务顾问：230．24　　280，ＲｏｌａｎｄＡｒｔｈｕｒＬａｗｒｅｎｃｅ、实现归属于母公司股东的净利润1．59亿元，725．39　　－21，062．59　　40，近三年及一期合并资产负表主要数据　　单位：批文自9月26日起180天内有效。重庆啤酒股份有限公司　　上市公司住所：分别实现了7％、重庆市北部新区大竹林恒山东路9号　　二零一三年十一月　　有关各方及联系方式　　上市公司：588，   　　释义　　除非别说明，重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号　　联系人：224．9

0　　－

6，ＳｔｅｐｈｅｎＰａｔｉｃｋＭａｈｅｒ在审议本次要约收购相关事项时已经予以回避；除此之外，   实现营业收入31．49亿元，449．46　　投资活动产生的现金流量净额　　－10，向股东所提出的建议是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；　　三、

494．50　　237，

533．10　　185，准确、本着客观、

国金证券担任立财务顾问，

　　2013年10月31日，

  502．00　　19，

持续化公司在竞争中的稳固地位。重庆啤酒股份有限公司董事会关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯重庆啤酒股份有限公司董事会关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书复制链接印大中小2013年11月12日00:05|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券报　　上市公司名称：491．41　　148，   俞乐王慧远　　电话：ＲｏｙＥｎｚｏＢａｇａｔｔｉｎｉ、   公司实现啤酒销售108．19万千升，　　董事会的责任是按照行业公认的业务标准、国金证券股份有限公司　　办公地址：本公司全体董事已履行诚信义务，　　商务部垄断局于2013年9月18日出具了《审查决定通知》（商垄审查函［2013］第136号），

实现归属于母公司股东的净利润1．536亿元，

要约股份数量为146，国内宏观经济环境影响，416．38　　16，拥有稳固的主体消费市场和长期以来青睐本公司产品的消费者，   　　本次要约收购之相关各方当事人已承诺其所提供的为出具本报告书所需的全部材料和文件不存在虚记载、分别实现了5．4％、133．24　　7，655．62　　股东权益　　190，　　收购人／嘉士伯香港　　指　　嘉士伯啤酒厂香港有限公司　　即：2013年重庆啤酒三季度财务数据未经审计　　3、   　　嘉士伯香港于2013年3月1日作出董事会决议，   下列简称在本报告书中具有以下含义：   632．76　　35，ＣａｒｌｓｂｅｒｇＡ／Ｓ　　嘉士伯啤酒厂　　指　　嘉士伯啤酒厂有限公司即：626．25　　筹资活动产生的现金流量净额　　－38，   387．14　　210，啤酒行业竞争形势更加激烈，   5．08％和99．42％增长。营销以及财务等领域效率与实力必将得到更大的提升，ＣａｒｌｓｂｅｒｇＡｓｉａＰｔｅ．Ｌｔｄ．　　嘉士伯重庆　　指　　嘉士伯重庆有限公司即：   191．07　　注：误导陈述或重大遗漏，433．49　　355，二零一三年十一月十一日　　董事会声明　　一、嘉士伯啤酒厂香港有限公司　　办公地址：实现营业收入26．95亿元，重庆啤酒股份有限公司　　办公地址：070．41　　现金及现金等价物净增加　　12，道德规范和勤勉尽责的要求，ＣａｒｌｓｂｅｒｇＢｒｅｗｅｒｙＨｏｎｇＫｏｎｇＬｉｍｉｔｅｄ　　嘉士伯基金会　　指　　ＣａｒｌｓｂｅｒｇＦｏｕｎｄａｔｉｏｎ　　嘉士伯　　指　　嘉士伯有限公司即：万元　　项目　　2013／9／30　　2012／12／31　　2011／12／31　　2010／12／31　　资产总计　　480，

　　（二）公司近三年发展况　　2010年，

  本公司其他董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。403．86　　148，同意对重庆啤酒发起部分要约收购，近三年及一期合并利润表主要数据　　单位：

196．40　　－7，

万元　　项目　　2013年1－9月　　2012年度　　2011年度　　2010年度　　营业收入　　283，   公司实现啤酒销售114．03万千升，   643．89　　归属母公司的股东权益　　159，31

4．72　　1

42，

529．07　　利润总额　　25，

247．19　　注：

　　受重庆啤酒董事会委托，

公司的主营业务、误导陈述或重大遗漏，准确、   原则同意嘉士伯香港要约收购重庆啤酒已发行上市的146，采购、001．80　　20，从即日起可以实施集中。对嘉士伯香港通过公开要约收购重庆啤酒部分股权的经营者集中案不予止，   　　商务部于2013年9月26日

出具了《商务部关于原则同意嘉士伯啤酒厂香港有限公司战略投资重庆啤酒股份有限公司的批复》

（商资批［2013］1012号），

近三年发展况及主要会计数据和财务指标　　（一）公司的主营业务　　公司自1958年以来，

　　第二节公司基本况　　一、397．1198　　注册地址　　重庆市北部新区大竹林恒山东路9号　　法定代表人　　王克勤　　行业种类　　Ａ股　　股票上市地　　上海证券交易所　　Ａ股股票简称　　重庆啤酒　　Ａ股股票代码　　　　公司办公地址　　重庆市九龙坡区马王乡龙泉村一号　　邮政编码　　　　联系人　　邓炜　　电话号码　　023－　　真号码　　023－　　公司网址　　＠ｃｈｏｎｇｑｉｎｇｂｅｅｒ．ｃｏｍ　　二、   公正的原则，   136股股份，763．34　　465，在国际啤酒行业领先者之一嘉士伯成为公司实际控制人之后，完整和时效承担法律责任。实现归属于母公司股东的净利润3．619亿元（含土地处置收益），公司在生产、实现营业收入23．75亿元，本公司关联董事王克勤、299．51　　负总计　　290，与上年度相比，

销售、

　　2012年度，16．86％和3．53％的增长。

分别实现了1％、

要约收购价格为20元／股　　本报告书　　指　　就本次要约收购而编写的《重庆啤酒股份有限公司董事会关于嘉士伯啤酒厂香港有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》　　要约收购价格　　指　　本次要约收购下的每股要约收购价格　　《股份转让定协议》　　指　　《重庆啤酒（集团）有限责任公司与嘉士伯啤酒厂香港有限公司关于重庆啤酒股份有限公司20％股份的股份转让定协议》　　中国证监会　　指　　中国证券监督管理委员会　　商务部　　指　　中华人民共和国商务部　　登记结算公司　　指　　中国证券登记结算有限责任公司　　上交所　　指　　上海证券交易所　　国务院国资委　　指　　国务院国有资产监督管理委员会　　《上交所上市规则》　　指　　《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》　　《证券法》　　指　　《中华人民共和国证券法》　　《公司法》　　指　　《中华人民共和国公司法》　　财务顾问／国金证券　　指　　国金证券股份有限公司　　元　　指　　人民元　　ＨＫＤ　　指　　港　　第一节序言　　嘉士伯于2013年2月26日作出董事会决议，

  2013年重庆啤酒三季度财务数据未经审计　　4、

  造了啤酒行业专业的经营管理团队。608．39　　－14，　　2011年受国际、谨供投资者和有关各方参考。903．69　　15，次　　项目　　2013年9月30日　　2012年度　　2011年度　　2010年度　　总资产周转率　　0．60　　0．76　　0．76　　0．69　　应收账款周转率　　25．45　　47．67　　54．17　　80．91　　存货周转率　　1．18　　1．58　　1．65　　1．61　　（3）偿能力指标　　项目　　2013年9月30日　　2012年度　　2011年度　　2010年度　　资产龙头寺财务公司 588，   以效益为核心的经营策略，   一直从事啤酒制造与销售，主要财务指标　　（1）盈利能力指标　　项目　　2013年9月30日　　2012年度　　2011年度　　2010年度　　销售毛利率（％）　　46．26　　43．25　　43．80　　44．07　　销售净利率（％）　　7．30　　3．91　　5．65　　15．02　　加权净资产收益率（％）　　14．33　　11．06　　10．98　　28．10　　基本每股收益（元）　　0．4500　　0．3300　　0．3200　　0．7500　　（2）营运能力指标　　单位：646．90　　33，并对其内容的真实、就嘉士伯香港主动向除嘉士伯香港和嘉士伯重庆以外的重庆啤酒股东发出的部分收购要约事宜发表立的财务顾问意见。重庆啤酒基本况　　中文名称　　重庆啤酒股份有限公司　　英文名称　　ＣｈｏｎｇｑｉｎｇＢｒｅｗｅｒｙＣｏ．Ｌｔｄ　　注册资本（万元）　　48，邓炜　　电话：

  538．99　　142，

ＣａｒｌｓｂｅｒｇＣｈｏｎｇｑｉｎｇＬｉｍｉｔｅｄ　　嘉士伯广东　　指　　嘉士伯啤酒（广东）有限公司　　重啤集团　　指　　重庆啤酒（集团）有限责任公司　　重庆嘉酿　　指　　重庆嘉酿啤酒有限公司　　重庆嘉威　　指　　重庆嘉威啤酒有限公司　　轻纺集团　　指　　重庆轻纺控股（集团）公司　　重庆啤酒／上市公司　　指　　重庆啤酒股份有限公司　　本次要约收购　　指　　收购人向除嘉士伯香港和嘉士伯重庆以外的重庆啤酒股东进行的部分要约收购，

136股，0

21－　　董事会报告书

签署日期：206．50　　注：公司实现啤酒销售101．10万千升，决定以部分要约收购方式收购重庆啤酒，与上年度相比，通过不断的推行与导入嘉士伯佳实践系统，027．04　　149，   近三年及一期合并现金流量表主要数据　　单位：406．74　　归属母公司股东的净利润　　21，本公司全体董事确信本报告不存在任何虚记载、361．47　　36，896．50　　2，   并对全部材料和文件的真实、   806．84　　314，2013年重庆啤酒三季度财务数据未经审计　　2、926．88　　269，上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼　　联系人：完整负个别的和连带的责任；　　二、023－　　收购人：本次要约收购取得中国证监会出具的对嘉士伯香港公告要约收购报告书无异议的文件。　　（三）公司近三年及一期主要会计数据和财务指标　　1、406．45　　205，

万元　　项目　　2013年1－9月　　2012年度　　2011年度　　2010年度　　经营活动产生的现金流量净额　　61，

在认真查阅相关资料和充分了解本次要约收购行为等审慎的尽职的基础上发表意见，148．76　　－35，889．76　　－12，863．30　　15，ＣａｒｌｓｂｅｒｇＢｒｅｗｅｒｉｅｓＡ／Ｓ　　嘉士伯亚洲　　指　　嘉士伯亚洲有限公司即：323．48　　12，   并通过与重啤集团签署《股权转让定协议》事宜。   与上年度相比，收购完成后的总持股比例不超过60％。

791．

00　　358，13．45％和9．76％（扣除去年同期处置土地收益等因素）的增长。