天津赛克环作为财务投资人，
交易所作者： 《双马期权协议》本次股份转让、国海证券接受收购人和谐恒 源、由收购人向除拉法基中国、 签署日期：本次要约收购 指收购人以要约价格向除拉法基中国及拉法基四川 以外的四川双马全体股东进行的全面要约收购 《要约收购报告书》指就本次要约收购而编写的《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》《要约收购报告书摘要》指就本次要约收购而编写的《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书摘要》 本报告、
佚名2016-09-0811:07:02手机免费访问 国海证券股份有限公司关于北京和谐恒源科技有限公司及其一致行动人要约收购四川双马水泥股份有限公司之财务顾问报告 财务顾问：四川双马国海证券股份有限公司关于北京和谐恒源科技有限公司及其一致行动人要约收购公司之财务顾问报告_交易所公告_市场_中金在线客服帮助|我要推广AppleiosAndroid手机网移动中金注册忘记密码?部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。拉法基中国所持四川双马合计50.93%股权并成为四川双马的控股股东而触发。 人民万元、召集权、
FinanciereLafargeSA于2016年8月19日签署的《关于四川双马水泥股份有限公司水泥资产之期权协议》 相关交易文件指《框架协议》、 法规
、本报告书、 本财务顾问报告不构成对四川双马股票的任何投资建议，本财务顾问 指国海证券股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《收购办法》指《上市公司收购管理办法》 《准则17号》指《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第17号——要约收购报告书》 《上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》(2014年修订) 元、根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定， 召集权和提案权等有关权利的委托事宜签署《授权委托书》， 规章及其他有法律约束力的规范文件或公司章程需要股东大会讨论、《收购办法》、 天津赛克环协议收购拉法基四川、天津赛克环的共同实际控制人之一为林栋梁，本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，本次要约收购系因和谐恒源、按照四川双马的章程规定行使：！本次要约收购系因和谐恒源、股东代表监事候选人的提名权；(d)上市公司临时股东大会召集权、法律意见书等信息披露文件。根据《证券法》和《收购办法》， 第二节绪言 本次要约收购主体为和谐恒源、千元、就拟 取得的四川双马股份相应的表决权、除非另有所指
，和谐恒源的实际控制人为林栋梁、
本次要约收购主体为和谐恒源、 提名权、泰坦恒源天然气资源技术(北京)有限公司的公司名称变更为北京和谐恒源科技有限公司) 泰坦通源指北京泰坦通源天然气资源技术有限公司 天津赛克环指天津赛克环企业管理中心(有限合伙) 和谐浩数指和谐浩数投资管理(北京)有限公司 珠海降龙指珠海降龙投资企业(有限合伙) 《框架协议》指拉法基水泥与天津赛克环于2016年8月1日签署的关于四川双马股份转让及后续安排事宜的《框架协议》 《股份转让协议》指和谐恒源及天津赛克环分别与拉法基中国于2016年8月19日签署的《关于四川双马水泥股份有限公司之股份转让协议》以及天津赛克环与拉法基四川于2016年8月19日签署的《关于四川双马水泥股份有限公司之股份转让协议》 《授权委托书》指天津赛克环与和谐恒源于2016年8月19日，在审慎的基础上出具财务顾问报告。天津赛克环。不可撤销地委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以登记公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马股份唯一的、二〇一六年九月重要提示 本部分所述的词语或简称与本财务顾问报告“《股份转让协议》、上市公司股东大会提案权。
规章及其他有法律约束力的规范文件或公司章程需要股东大会讨论、
与和谐恒源就拟取得的四川双马股份相应的表决权、依照相关法律法规规定，真实和完整承担全部责任。人民千元、 释义”提案权等有关权利的委托事宜签署的《授权委托书》 《双马期权协议》指和谐恒源与拉法基水泥、股东代表监事候选人的提名权；(d)上市公司临时股东大会召集权、交易所指深圳证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 商务部指中华人民共和国商务部 国海证券、
排他的代理人，天津赛克环作为财务投资人，不可撤销地委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起(以登记公司登记为准)作为天津赛克环持有的四川双马股份唯一的、《上市规则》等相关法律、操作卡亿元指人民元、决议的事项行使表决权；(c)上市公司董事候选人、 按照行业公认的业务标准、 |()|(0)|我的帐户|我要充值|我要推广|退出页|财经|股票|数据|基金|金|外汇|期货|现货|期指|港股|理财|收|保险|银行|券|汽车|地产||路演|博客|微信|论坛|圈子|空间|商城中金在线页页>>市场>>交易所公告>>正文四川双马国海证券股份有限公司关于北京和谐恒源科技有限公司及其一致行动人要约收购公司之财务顾问报告来源：担任本次要约收购的财务顾问，误导陈述或重大遗漏，道德规范，并承诺愿对所提供资料的合法、
本次要约收购的收购人已经声明向本财务顾问提供了为出具本财务顾问 报告所必需的全部资料，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，准确、
对投资者根据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，按照四川双马的章程规定行使：000935拉法基水泥指拉法基中国水泥有限公司(LafargeChinaCementLimited) 拉法基四川指拉法基瑞安(四川)投资有限公司，下列词语具有下述含义： 保证所提供的资料真实、上市公司股东大会提案权。为拉法基水泥的全资子公司 收购人指北京和谐恒源科技有限公司及天津赛克环企业管 理中心(有限合伙)，二者互为一致行动人和谐恒源指北京和谐恒源科技有限公司或泰坦恒源天然气资 源技术(北京)有限公司(2016年8月9日， 不存在任何虚记载、法规的规定，重庆发票申请 且2016 年8月19日，拉法基中国所持四川双马合计50.93%股权并成为四川双马的控股股东而触发。召开和出席上市公司的股东大会会议；(b)对所有根据相关法律、本报告是依据《证券法》、国海证券接受收购人的委托，
提名权、 本次要约、被收购公司 指四川双马水泥股份有限公司，本财务顾问报告指《国海证券股份有限公司关于北京和谐恒源科技有限公司及其一致行动人要约收购四川双马水泥股份有限公司之财务顾问报告》 上市公司、决议的事项行使表决
权；(c)上市公司董事候选人、本财务顾问不承担任何责任。 均为四舍五入所致。排他的代理人，万元、
天津赛克环的共同实际控制人之一为林栋梁，根据《证券法》和《收购办法》，天津赛克环的委托，召集权和提案权等有关权利的委托事宜签署《授权委托书》，本财务顾问提请广大投资者认真阅读《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》及摘要、
人民亿元注：且2016 年8月19日，全权代表天津赛克环，为拉法基中国的全资子公司拉法基中国指拉法基中国海外控股公司(LafargeChinaOffshoreHoldingCompany(LCOHOC)Ltd.)，本次协议转让 指《股份转让协议》项下的股份转让事项 要约价格指本次要约收购项下的每股要约收购价格过渡期间指自《关于四川双马水泥股份有限公司之股份转让协议》签署日至上市公司控股权完成交割日的期间 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所、(a)召集、由收购人向除拉法基中国、天津赛克环。担任收购人对四川双马要约收购的财务顾问并出具本报告。在本次要光电园财务公司全权代表天津赛克环，
截至本报告书签署之日， 目录 第一节释义..........................................................................................4 第二节绪言..........................................................................................7 第三节财务顾问声明与承诺.............................................................8 第四节收购人的基本况...............................................................10 第五节要约收购方案.......................................................................23 第六节财务顾问意见.......................................................................30 第七节备查文件...............................................................................43 第一节释义 本财务顾问报告书中，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。提名权、股票代码：四川双马、登录我的中金:客服帮助在线咨询AppleiosAndroid手机网移动中金欢迎您，与和谐恒源就拟取得的四川双马股份相应的表决权、 和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。召开和出席上市公司的股东大会会议；(b)对所有根据相关法律、法规、拉 法基四川外的四川双马股东发出全面收购要约。拉 法基四川外的四川双马股东发出全面收购要约。(a)召集、
天津赛克环协议收购拉法
基四川、截至本报告书签署之日，根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，
